Az újévi jókívánságaink mellé küldünk néhány új Taskingo funkciót is, mellyel még komfortosabb és egyszerűbb lesz a bejövő számlák kezelése. Aktuális újításaink fókuszában a bejövő számlák csoportos feldolgozása áll, igazodva azokhoz a felhasználási esetekhez, melyeket előfizetőink jeleztek felénk.
Mivel minden vállalkozásnál kicsit más és más a bejövő számlák feldolgozásának menete, ezért külön öröm számunkra, ha teljesíthetjük előfizetőink kérését és olyan új funkciókat vezethetünk be, melyeket ők külön kértek. Mostani fejlesztéseink javarészt ilyen kérésekből tevődnek össze.
A mai naptól az alábbi újítások érhetőek el a Taskingoban:
- számlák csoportos feldolgozása, azaz jóváhagyása, kifizetési ill. könyvelési feladatok csoportos elintézése
- számla-listák exportálása Excel ill. CSV formátumba
- duplikált számlaszámok kiszűrése számla-feltöltésnél ill. adatmódosításnál
- emlékeztető e-mailek küldési logikájának finomítása
Számlák csoportos jóváhagyása, kifizetési ill. könyvelési feladatok csoportos elintézése
Nagyobb mennyiségű számla-kifizetési ill. könyvelési feladat lezárásakor sok időt lehet megspórolni azzal, ha a végrehajtott feladatokat a mindenkori listanézetből egy mozdulattal készre tudjuk állítani. De számlák jóváhagyásakor is elegendő lehet bizonyos esetekben az, ha a lista-nézetben szereplő adatok alapján beazonosítjuk a megvásárolt szolgáltatást ill. terméket és a számla engedélyezését már a lista-nézetből végrehajtjuk. Így megspórolhatjuk a számla-részletekbe történő ugrást. Már napi 30-40 db. számla jóváhagyása során számottevő időt takaríthatunk meg ezzel az új funkcióval.
A számlák csoportos jóváhagyását az alábbi videóban mutatjuk meg, de a számla-könyvelési ill. számla-kifizetési feladatok lezárása is hasonlóan működik. Az eltérés csupán annyi, hogy azokot más listanézetből kell indítani.
Látható, hogy a csoportos számla-feldolgozás eredményét a Taskingo egy visszajelző panelen tételesen visszajelzi a felhasználó számára.
Igazodva a csoportos számlafeldolgozás most kialakított menetéhez, kissé módosítottunk a számla-részletek képernyőkön rendelkezésre álló akció-gombok elérhetőségén is. Az akció-gombok elérhetőek immár a jogosultsággal rendelkező felhasználók számára akkor is, ha nem ők az adott feladat feladatvégzői. Természetesen továbbra is lehetőség van arra, hogy egy-egy számlafeldolgozási feladatot konkrét munkatársra osszunk ki.
Számla-adatok exportálása Excel ill. CSV formátumba
Egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy a vállalkozások életében jelentkező, bejövő számlákkal kapcsolatos kiértékeléseket, összesítéseket a Taskingo használatával végre lehessen hajtani. A Dashboardon már jelenleg is láthatunk grafikus összesítéseket, ezek bővítése, fejlesztése egyik fontos eleme fejlesztési tervünknek. Azt is tudjuk azonban, hogy mindig lesznek olyan egyedi kiértékelési igények, amelyeket a leghatékonyabban a számla-adatok Excel-formában történő kiemelésével tudunk elérni.
Ezt támogatja aktuális fejlesztésünk: az egyes lista-nézetekből néhány kattintással ki tudjuk exportálni a számla-adatokat Excel-be, de lehetőség van CSV-be történő exportra is. Mutatjuk, hogyan:
Duplikált számlaszámok kiszűrése
A berögzített adatok minősége meghatározza az alkalmazás által biztosított funkciók használhatóságát is. Mivel a Taskingo végigkíséri a bejövő számla életútját a rögzítéstől egészen a kifizetésig ill. könyvelésig, ezért fontos, hogy a rögzített adatok valósak, érvényesek legyenek.
Az adatminőség javítása érdekében a Taskingo a jövőben vizsgálja azt is, hogy a bejövő számla azonosítójával (a számlaszámmal) van-e már rögzítve számla ugyanattól a szállítótól. Ha igen, akkor erre a rögzítéskor figyelmeztet.
Vannak további ötleteink arra vonatkozóan, hogy milyen validációt építsünk még be az alkalmazásba, de kíváncsian várjuk az Ön véleményét is ezzel kapcsolatban! Mondja el Ön is, hogy melyik munkafázisban, mely adat ellenőrzését tartja Ön szükségesnek!
Mondja el nekünk észrevételét!
Emlékeztető e-mail-küldési logika módosítása
Néha előfordul az, hogy egy-egy számla megkésve, röviddel a fizetési határidő előtt vagy akár azt követően érkezik meg vállalkozásunkhoz. Ezen számlák feladatkiosztásakor a munkatársak részére történő feladatkiosztó e-maillel egyidejűleg nem szükséges azonnal egy emlékeztető mailt is küldeni a közelgő (vagy lejárt) határidejű számláról, hiszen a feleslegesen kapott e-mailek inkább zavaróak, mint hasznosak.
A fenti esetet figyelembe vettük az emlékeztető mailek küldési logikájának átalakításakor.
További fejlesztések folyamatban – amin jelenleg dolgozunk
Folyamatban lévő fejlesztéseink a bejövő számlák számviteli, könyvelési aspektusával állnak összefüggésben. Anélkül, hogy lelőnénk a poént, annyit elárulhatunk, hogy első körben a költséghely-nyilvántartással és a számlák ÁFA tartalmával kapcsolatos területekre fókuszálunk!
Kíváncsi a további fejlesztéseinkre? Iratkozzon fel hírlevelünkre és garantáljuk, hogy nem marad le semmiről!