A bejövő számlák jóváhagyásához szükség lehet a számlákhoz tartozó teljesítésigazolásokra, szerződésekre is. A Taskingo Számlakezelőben ezen kiegészítő dokumentumok egy helyen kezelhetők a szállítói számlákkal.
Sőt ugyanezen a platformon a szállító cégek adatai is rögzíthetők. Egy szóval, a Taskingoban minden egy helyen elérhető, ráadásul a számlajóváhagyás, számlakezelés automatizáltan zajlik! Mutatjuk, hogyan:
⇒ Új számla rögzítésekor, csak “húzza be” bejövő számláját a Taskingoba és az alkalmazás legtöbb számla esetén automatikusan kinyeri a szükséges számla és szállítói adatokat, így Önnek már csak néhány egyéni mezőt kell kitölteni, igény szerint, úgy, mint pl. Iktatószám, Költséghely, Tervezett fizetési dátum.
⇒ Ha a számlához szeretne további dokumentumokat is csatolni, mint pl. szerződés, teljesítésigazolás, akkor nincs más teendője, mint egyszerűen “húzza be” vagy csatolja a számlakép mellé ezeket a fájlokat is. Nézze meg az alábbi viedóban:
Mi történik a számlával rögzítés után?
⇒ Rögzítéskor a számlához tartozó jóváhagyó személyt automatikusan kiválasztja a Taskingo, és az adatok mentésével a számla a jóváhagyó személyhez kerül elbírálásra.
Hogy ki lehet jóváhagyó személy? A számlakezelési szerepkörökhöz tartozó személyek meghatározása az előfizető menedzser feladata. Ezt megteheti akár a regisztráció során vagy később az alkalmazásba való bejelentkezést követően is a Felhasználókezelés menü alatt. A szerepkörökről, felhasználókezelésről további információhoz juthat az alábbi linkek segítségével: Regisztrációs lépések, Felhasználókezelés
⇒ A rögzített szállítói számlák a Számla keresés menüben számos szűrőfeltétel szerint listázhatók, melyek PDF, Excel és CSV formátumba ki is exportálhatók.
A listából az egyes számla sorára kattintva pedig megtekinthetjük az adott számlához tartozó részletes képernyőn a számlaképet, egyéb feltöltött dokumentumokat, számlatörténetet, és szállítói adatokat is. Ha részletesebben érdekli, hogyan zajlik a számlák listázása a Taskingoban, kattintson a következő linkre: Számla keresés, listázás.
Hasznos lehet, ha mindig kéznél van a beszállítói cégekről vezetett naprakész nyilvántartás is.
⇒ A szállítói cím és kapcsolattartó adatokat a Taskingoban a Szállítói adatok menüben találja, ahol különböző kereséseket is indíthat. A szállítói partnernyilvántartásról itt kaphat bővebb információt: Szállítói adatok nyilvántartása