Novemberben számos hasznos funkcióval bővítettük a Taskingot. Célkeresztben a bejövő számlák gyorsabb, hatékonyabb rögzítése.
Novemberben az alábbi fejlesztéseket hajtottuk végre annak érdekében, hogy a szállítói számlák rögzítése a Taskingoban még gyorsabban, egyszerűbben menjen.
Számlák rögzítése: számla- és szállítói adatok kinyerése feltöltött PDF-számlákból
Annak érdekében, hogy a bejövő számla adatait ne kelljen kézzel rögzíteni, elindítottuk azt a fejlesztési folyamatot, melynek első lépésében az elektronikus számlákból valamint a szamlazz.hu által kiállított PDF-számlákból automatikusan kinyerjük a számla- valamint szállítói adatokat.
Önnek nem kell mást tennie, mint a számlát feltöltenie a „Számla rögzítése” képernyőn. Ezt követően a Taskingo megkísérli a számla- valamint szállítói adatok kinyerését a feltöltött PDF-ből.
Számla-adatok alatt a számla sorszámát, végösszegét, a fizetési módot, bankszámlaszámot valamint a számlán szereplő dátumértékeket (teljesítési dátum, kiállítási dátum, fizetési határidő) értjük.
Ha az adott szállító még nem szerepel az Ön szállítói között a Taskingoban, akkor a számla-adatok alapján előre kitöltjük a törzsadatokat és a szállítót felkínáljuk mentésre. Ezt követően az adott szállító következő számlájának feltöltésekor már a szállítói adatbázisból nyerjük ki az adatokat.
A szállító keresése a saját szállítói adatok között az adószám alapján történik. Ezért kérjük, hogy ellenőrizze, hogy elmentette-e a saját rögzített szállítóinál az adószámot, ha nem, pótolja. Így elkerülhetőek az adatduplikációk!
Számlák rögzítése: automatikus iktatási szám generálás
Ügyfeleink jelzése alapján automatizáltuk a bejövő számla belső iktatási számának generálását is. A Taskingo felismeri a bejövő számláknál rögzített legmagasabb iktatási sorszámot és a számla rögzítésekor automatikusan felkínálja az eggyel megnövelt sorszámot.
Lehetőség van több iktatási előtag párhuzamos használatára is, ezáltal biztosított az, hogy a számlák iktatási számában is megkülönböztessünk csoportosítási szempontokat (pl. projekt-alapú számlaiktatás esetén). A már létező iktatási előtagokat lista-nézetből tudjuk kiválasztani, de lehetőségünk van akár új előtag rögzítésére is.
Számla tervezett fizetési időpontjának rögzítése
Szintén ügyfél-visszajelzés alapján kibővítettük a bejövő számlákhoz megadható dátumok sorát a számla tervezett fizetési időpontjával.
Gyakori eset az, hogy egy-egy számlát nem a fizetési határidőben szeretnénk kifizetni, mert pl. a banki utalások konkrét heti időpontokban történnek meg vagy pedig egy-egy szállítói számla kifizetését a várható bevételekhez kell igazítanunk. Ezt támogatandó lehetőség van immár a számla kifizetésének tervezett időpontját is megadni. Ez a dátum alaphelyzetben megegyezik a számla fizetési időpontjával – így nem szükséges további adatot kézzel megadni akkor, ha nem akarjuk eltéríteni ezt a dátumot a fizetési határidőtől.
A következő fejlesztéseink ehhez a dátumhoz fognak kapcsolódni (pl. a tervezett fizetési időpont dashboardon történő megjelenítése, lista-funkciók során a fenti dátumra történő szűrés).
Számla fizetési módjának megadása
Lehetőség van immár a számla fizetési módjának rögzítésére is. A Taskingo ezt az adatot is megpróbálja kiemelni a feltöltött PDF-ből.
Jelenleg az átutalás, készpénz illetve bankkártya fizetési módokat készítettük elő, ügyfél-visszajelzés alapján azonban ez természetesen bővíthető. Ha szükségét látja további fizetési módoknak, kérjük jelezze ezt részünkre!
Bankszámlaszám rögzítése számlához
Banki átutalás esetén elengedhetetlen információ az, hogy mely bankszámlaszámra történjen meg a számlaösszeg átutalása. Amennyiben a szállítói törzsadatok között szerepel a szállítói bankszámlaszáma, úgy egy mozdulattal átemelhető ez a bankszámlaszám a fizetendő számla adataihoz is.
Természetesen a Taskingo ezt az adatot is megpróbálja kinyerni a feltöltött PDF-ből.
Helyesbítő számlák rögzítése
Immár lehetőség van a sztornó-számlákon kívül ún. helyesbítő számlák rögzítésére is. Ezek a számlák a feldolgozási folyamatban azzal a különbséggel vesznek részt, hogy nem történik feladatkiosztás a számla-kifizető személy részére (hiszen a helyesbítő számla negatív összegű, azaz nem kell kifizetni).
További fejlesztések előkészítés alatt!
A fenti módosításokkal előkészítettünk számos olyan további fejlesztést, melyeket a következő időszakban valósítunk majd meg és amelyek a bejövő számlák kezelését még hatékonyabbá és egyszerűbbé teszik.
Kérjük, lájkolja Facebook oldalunkat, hogy automatikusan értesítést kapjon legfrissebb bejegyzéseinkről!
Kövesse híreinket Facebook oldalunkon!
Kíváncsi a további fejlesztéseinkre? Iratkozzon fel hírlevelünkre és garantáljuk, hogy nem marad le semmiről!