Felhasználókezelés

Felhasználói csoportok áttekintése, szerkesztése, felhasználó törlése

A Taskingo előfizető menedzser itt kap áttekintést a Taskingo Számlakezelő felhasználói csoportokról, valamint itt szerkesztheti azokat.

1. Felhasználó meghívása a Taskingo szerepkörökhöz

Amennyiben a regisztráció során nem hívott meg minden szerepkörre munkatársat, a meghívást a Felhasználókezelés felületen is elindíthatja a Felhasználó meghívása gombra kattintva. Miután a meghívott munkatárs végrehajtotta a saját felhasználói regisztrációját, a felhasználó neve, profilképe és e-mail címe megjelenik az adott szerepkör csoportban.

Új felhasználó meghívásakor, ki kell választani azt a szerepkör csoportot is, ahova meg szeretné hívni az új munkatársat. Egy felhasználó több csoport tagja is lehet.

2. Felhasználó hozzárendelése új/több csoporthoz

Ha már egy regisztrált munkatársat szeretne újabb csoporthoz hozzárendelni, a meghívást a csoportnév fejlécében, jobb oldalon található 3 gomb ikon alatti Felhasználó felvétele a csoportba gombbal indíthatja el.

3. Felhasználó törlése

Csoporttagokat törölhet az adott csoportból, vagy egy felhasználót véglegesen is törölhet az alkalmazásból. A törlést az adott felhasználó sorában, a jobb oldalon található 3 gomb ikon alatti, törlés funkciók valamelyikével indíthatja el.

Felhasználó törlése során az alábbi esetek fordulhatnak elő:

1. Ha a véglegesen törölni kívánt felhasználó több csoport tagja is, akkor elegendő az egyik csoportból elindítani a végleges törlést, a többi csoportból való végleges törlést automatikusan végrehajtja az alkalmazás. A törölt munkatárs által végrehajtott korábbi feldolgozási lépések „nyoma” a Taskingoban megmarad, nem veszik el, hogy mikor mit csinált a számlákkal (ez látható pl. az Excel riportokban, vagy a számlatörténeti blokkban az egyes számláknál).
2. Amennyiben a véglegesen törölt felhasználónak van aktuálisan folyamatban lévő számlafeldolgozási feladata a Taskingoban, úgy azt a feladatot egy csoporttagtárs vagy az előfizető menedzser “át tudja mozgatni” egy másik felhasználóra az alábbi módon:
   • Válassza ki, majd kattintson a feladatlistában az adott számlafeldolgozási feladat sorára. Ekkor egy Hibaüzenet jelenik meg, mely tájékoztatja Önt arról, hogy már nem található a felhasználó az alkalmazásban. Nyomja meg az OK gombot, majd menjen a feladat megjelenítési oldalán, legfelül található Feladatvégző  mezőre. Itt a lenyíló ablakban válassza ki a kívánt felhasználót.
3. Előfordulhat az a szituáció is, hogy egy adott felhasználót nem véglegesen törlünk az alkalmazásból, csak a szerepkör csoportokból töröljük. Ebben az esetben az adott munkatárs nem fog tudni bejelentkezni az alkalmazásba, jogosultsági hibaüzenet jelenik meg számára a login során. Ilyenkor az előfizető menedzsernek van lehetősége újra csoportokhoz rendelni a munkatársat, mivel a felhasználó a rendszerben még létezik.

4. Egyéni csoportok létrehozása

A Felhasználókezelés menüben lehetősége van a meglévő kategóriákon kívül egyéni csoportok létrehozására is, ha az Ön vállalkozásánál egyéb szempontok is felmerülnek a számlajóváhagyási folyamatban. (Pl. marketing, produkciós osztály)

Saját csoport-ba meghívott munkatársak esetén azonban fontos, hogy ezek a munkatársak rendelkezzenek valamelyik kötelező szerepkörökhöz tartozó jogosultsággal is (számla-jóváhagyói, számla- kifizetési, számla-rögzítői).

5. Számla-jóváhagyási jogosultságok a jóváhagyói csoportokban

Az Számla-jóváhagyói / Alacsony összegű számla-jóváhagyói / Magas összegű számla-jóváhagyói csoport tagjai csak a saját, személyes jóváhagyásra váró feladataikhoz, számláikhoz férnek hozzá. A csoport többi tagjára kiosztott feladatokat nem látják. Továbbá a “Számla keresés” menü sem elérhető számukra.

A Számlajóváhagyás-betekintők csoportba felvett felhasználók rendelkeznek azzal a jogosultsággal, hogy az összes jóváhagyásra váró számlára rálátnak, illetve a Számla keresés menühöz is hozzáférnek.