NAV online szállítói számlák feldolgozása a Taskingoban
Számlarögzítés menete NAV online szállítói számlák esetén
Miután az Előfizető menedzser elvégezte a NAV összeköttetést (Főmenü/Fiókom/NAV összeköttetés menüben) és létrejött a kapcsolat a NAV Online Számla rendszerrel, a Taskingoban a Nyitó oldalon jelenítjük meg a NAV-ból lekérdezett számlák listáját. A Feldolgozásra váró új számlák listát naponta több alkalommal frissítjük.
Feldolgozásra váró új számlák NAV-ból – lista a nyitóoldalon
Feldolgozásra váró új számlák – menüpont
A lekérdezett számlák listáját külön, a Feldolgozásra váró új számlák menüpont alatt is megtalálja. Innen ugyanúgy az adott számla sorára kattintva elindíthatja a számlaadatok rögzítését a Taskingoba. Illetve, ha nem kívánja a NAV-ból lekért számlákat a Taskingoban rögzíteni, akkor a számla sorában, jobb oldalon található 3 pont ikon alatt található "Törlöm a listából" funkciógombbal törölheti azt a listából.
Számla rögzítése
A listából, az adott számla sorára kattintva, elindíthatja annak rögzítését. A számla kiválasztása után, a szokásos Számla rögzítés képernyő jelenik meg Önnek, automatikusan kitöltve a NAV-ból lekérdezett számlaadatokkal.
A Taskingo a Szállító adószáma alapján figyeli, hogy a NAV-ból lekérdezett számla szállítója már létezik-e a Taskingo Szállítói adatok nyilvántartásában. Amennyiben igen, akkor a Taskingo automatikusan betölti a partnernyilvántartásban található szállítói adatokat. Ha az adószám alapján egy új, a Taskingo partnernyilvántartásában még nem szereplő szállítóról van szó, akkor megjelenik Önnek egy üzenet, hogy mentse el a szállítói adatokat.
Önnek lehetősége van továbbá a Taskingo által felkínált beviteli mezőknek megfelelően kiegészíteni a számlaadatokat (pl., költséghely, iktatószám, bankszámlaszám, szolgáltatási időszak megadásával) továbbá a számla képét vagy egyéb dokumentumokat feltölteni.
Ha a Taskingo a feltöltött számlaképből kinyert számlaadatok és a NAV online számla adatai között eltérést észlel, akkor üzenetben hívja fel az Ön figyelmét, hogy “új adatokat” talált, kívánja-e ezeket elmenteni.
Amennyiben valamilyen oknál fogva Ön más adószámmal vagy más számlaszámmal szeretné rögzíteni a számlát a Taskingoban, mint a NAV számlában található adószám és/vagy számlaszám, akkor ebben az esetben “kiléptetjük” Önt a NAV online számla feldolgozás módból. Ez azt jelenti, hogy az Ön Feldolgozásra váró új számlák listájában az adott számla továbbra is megjelenik, mert az nem került feldolgozásra. Ebben az esetben kézzel törölheti a számlát a listából.
A Számla a jóváhagyó személy kiválasztása után a Mentés gombra kattintva rögzíthető, és a számla feldolgozása a megszokott módon halad tovább.
NAV online számla rögzítési jogosultság
NAV online számla rögzítési jogosultsággal a Taskingo előfizető menedzser és azon Taskingo felhasználók rendelkeznek, akik a Számlarögzítő csoport tagjai. Felhasználói jogosultságokat az előfizető menedzser tudja szabályozni a Felhasználókezelés menüpont alatt.