Összeghatártól függő számlabefogadás
Mikor kell az “Összeghatártól függő számlabefogadás” szolgáltatást választanom?
Abban az esetben, ha az adott vállalkozás munkatársai között vannak, akik csak bizonyos összeghatár alatt rendelkeznek számlajóváhagyási jogosultsággal és vannak, akik a magasabb összegű szállítói számla jóváhagyását is engedélyezhetik.
Ha a beérkező szállítói számlák jóváhagyása az Ön cégénél így zajlik, akkor válassza ezt a megoldást!
Taskingo Számlakezelő testreszabása
A regisztráció során a Taskingo Számlakezelőt vállalkozásának megfelelően testre kell szabni.
Regisztrációs lépések
Legelőször adja meg e-mail címét, amelyre a Taskingo egy aktiváló linket küld Önnek.
Az e-mail cím aktiválása után személyes és vállalkozói adatait kell rögzíteni, majd állítsa be azt a számla jóváhagyási összeghatárt, amely összeg felett a vállalkozásában változik a beérkező számlák jóváhagyási jogosultsága.
Ezt követően a számla rögzítésében, jóváhagyásában, kifizetésében és a számlák könyvelésben közreműködő munkatársakat különböző szerepkörökhöz kell rendelni, majd egy Meghívó email üzenet elküldésével meghívni őket az alkalmazás használatához. A munkatársakat nem kötelező a regisztráció során meghívni, ezt elvégezheti az alkalmazásba való belépés után is.
A következő szerepkörökbe hívhat meg munkatársakat
- Alacsony összegű számla-jóváhagyó: A megadott jóváhagyási összeghatárnál alacsonyabb értékű számlák jóváhagyásáért felelős személy vagy csoport.
- Magas összegű számla-jóváhagyó: A megadott jóváhagyási összeghatárnál magasabb értékű számlák jóváhagyásáért felelős személy vagy csoport.
- Számla-kifizető: A jóváhagyást követően a számla kifizetését, a pénzügyi tranzakciót végrehajtó személy vagy csoport.
- Könyvelő: Az itt megadott személy e-mail értesítést kap a rendszerbe feltöltött szállítói számlával kapcsolatos könyvelői teendőről. A számlák könyvelése mellett, számlakeresési jogosultsággal is rendelkezik.
- Számla-rögzítő: Nem rendelkezik jóváhagyói és kifizetői jogosultságokkal, de számlákat rögzíthet és különböző lekérdezéseket hajthat végre a számlák és szállítói adatok között.
Egy felhasználót több szerepkör betöltésére is meghívhat.
A Tovább az alkalmazásba gombra kattintással a Taskingo Nyitóoldalára irányítjuk.
Meghívott munkatársak regisztrációja a Taskingoba
Az előfizető menedzser által – az adott Taskingo szerepkörre- meghívott munkatárs egy meghívó email-t kap a meghívóban megadott email címére:
A Meghívás elfogadása linkre kattintva a meghívott munkatárs elvégezheti személyes regisztrációját a Taskingoba. Felhasználói adatok és a jelszó megadása valamint a szabályzatok elfogadása után, a Belépés gombra kattintva létrejön a munkatárs személyes Taskingo fiókja.
Miután a meghívott munkatársak is elvégezték saját regisztrációjukat a Taskingoba, az alkalmazás készen áll a beérkező számlák feldolgozására.
Felhasználókezelés
Az előfizető menedzser a Felhasználókezelés menü alatt nyomon követheti a meghívott munkatársak státuszát, továbbá módosíthatja és testre szabhatja a felhasználói csoportjait.
Ha a meghívott munkatárs elvégezte saját regisztrációját a Taskingoba a meghívó emailben kapott linken keresztül, a Meghívó elküldve gomb eltűnik a felhasználó sorából és megjelenik a neve.
Amennyiben a meghívott munkatárs a meghívó email-t valamilyen oknál fogva nem kapta meg (pl. email cím elírás, meghívott munkatárs kitörölte az emailt, stb.), a 3 gomb ikonra kattintva a meghívó törölhető vagy újraküldhető.
