Számlák jóváhagyásával kapcsolatos kérdések-válaszok

A jóváhagyási listán kipipálhatók azok a számlák, melyeket egyszerre szeretnék jóváhagyni, majd a jobb felső 3 pont ikon-ra kattintva kiválaszthatom a csoportos jóváhagyási funkciót. Bővebben lásd itt: https://www.taskingo.com/tudasbazis/szamla-jovahagyasa/

Ha esetleg a rögzítés során a jóváhagyói csoportból nem a megfelelő jóváhagyó személy lett hozzárendelve egy számlajóváhagyási feladathoz, akkor az adott személy átadhatja a feladatot más feladatvégző/jóváhagyó személyre. Ennek feltétele az, hogy a másik személy is rendelkezzen jóváhagyói jogosultsággal, azaz a számla-jóváhagyó csoport (Felhasználókezelés menüben) tagja legyen. A feladat átadását más jóváhagyó személyre a Feldatvégző kiválasztása mezőben (ceruza ikon) lehet megadni .

Egy kifizetett számla rögzítésekor is meg kell adnunk a számla-jóváhagyó személyt a számla rögzítése felületen és lehetőségünk van kiválasztani, hogy a számlát elküldjük jóváhagyásra vagy sem. Ha nincs szükség jóváhagyásra, abban az esetben a számla rögzítése után nem keletkezik ezzel kapcsolatban jóváhagyási feladata a kiválasztott jóváhagyó személynek. Azaz nem fog megjelenni ez a számla a jóváhagyásra váró számlák listájában, hiszen a számla már ki van fizetve, nincs vele tennivalója. A számla automatikusan archiválásra kerül (illetve ha van könyvelő is a felhasználók között, akkor a könyvelőhöz kerül könyvelési feladatként). Amennyiben a számla rögzítésekor azt választjuk, hogy a számla “menjen jóváhagyásra”, úgy a számla a jóváhagyó személyhez kerül jóváhagyási feladatként.

Igen, a számla rögzítése és jóváhagyása során is felölthetők további dokumentumok a számlakép mellé. Továbbá, a már lezárt számlához is tölthető fel kiegészítő dokumentum, de az eredtileg feltöltött fájl nem törölhető. A feltöltendő dokumentumok méretére és fájlformátumára vonatkozó kritériumok:

• Feltölteni kép-típusú (.jpg,.bmp,.png) valamint .pdf kiterjesztésű fájlokat lehet.
• .doc kiterjesztésű fájl nem tölthető fel. Javasoljuk ezért, hogy ilyen fájlokból (pl. teljesítésigazolás, szerződés) előbb készítsenek PDF-et.
• Egy feltölthető fájl maximális mérete 5 MB lehet.

Igen, nem megfelelő számlaadatok esetén a számla elutasítható. A Taskingoból közvetlenül email-t is írhat a szállítónak a számla elutasításáról. Számlarögzítési hiba esetén korrekció is kérhető a számla rögzítőjétől. További információért látogasson el a Tudásbázisba: Számla jóváhagyása és elutasítása

Nem. A jóváhagyó jogosultsággal rendelkező személyek csak a saját jóváhagyásra váró feladataikat, számláikat látják és a Számla keresés menüben is a saját számláik között végezhetnek szűréseket. Ahhoz, hogy minden jóváhagyásra váró számlához is hozzáfárjenek rendelkezni kell “Számlajóváhagyás-betekintő" jogosultsággal is. További információért látogasson el a Tudásbázisba: Felhasználókezelés menü

Igen, ha Önnek Számlajóváhagyás-betekintő jogosultsága is van a Taskingoban. Ebben az esetben a Számla keresés menüben ki tudja választani a keresett számlát a szűrők segítségével (Kifizetésre vár státusz) és a listából kiválasztott számlafeladat sorában, jobb oldalon található 3 pont ikon lenyíló menüjéből válassza ki a Jóváhagyást visszavonom funkciót. További információért látogasson el a következő oldalra: https://www.taskingo.com/tudasbazis/szamlafeldolgozasi-feladat-modositasa-listabol/

 

Fontos tudni, hogy a jóváhagyó jogosultsággal rendelkező személyek csak a saját jóváhagyásra váró feladataikat, számláikat látják. Ahhoz, hogy minden jóváhagyásra váró számlához is hozzáférjenek, rendelkezni kell “Számlajóváhagyás-betekintő" jogosultsággal is. További információért látogasson el a Tudásbázisba: Felhasználókezelés menü