Számlák csoportos feldolgozása
Számlák csoportos jóváhagyása, kifizetési ill. könyvelési feladatok csoportos elintézése
Nagyobb mennyiségű számla-jóváhagyási, kifizetési ill. könyvelési feladat lezárásakor sok időt lehet megspórolni azzal, ha a végrehajtott feladatokat a mindenkori listanézetből egy mozdulattal készre tudjuk állítani. Az alábbi videóban a számlák csoporotos jóváhagyását mutatjuk be, de a számla-könyvelési ill. számla-kifizetési feladatok lezárása is hasonlóan működik. Az eltérés csupán annyi, hogy azokot más listanézetből kell indítani.
Számlaadatok exportálása excel vagy csv formátumba
Számla adatok egyedi kiértékeléséhez illetve más programokba való adatátadáshoz a számla adatokat leghatékonyabban Excel vagy CSV formában történő kiemelésével tudjuk elérni. Az egyes lista-nézetekből (Számla jóváhagyása, Számla korrekciója, Számla kifizetése, Számla keresése menü pontok alatt) néhány kattintással végre tudjuk az exportálást hajtani. Az alábbi videóban a Számla keresés menüből indított adatexportot mutatjuk be.
Számlaadatok kinyerése elektronikus számlákból és pdf-ből
Számladatok rögzítését nagymértékben felgyorsítja, ha nem kézzel kell rögzítenünk az adatokat. Jónéhány elektronikus számlaformátumból és digitális pdf-ből a Taskingo automatikusan kinyeri és kitölti a szükséges számlaadatokat. Sőt a Taskingo olyan intelligens, hogy figyelmeztet is, ha már egy korábban rögzített partner cég számláját visszük fel és az adott számlán eltérő bankszámlaszámot észlelünk, mint ami a Taskingoban a szállító törzsadatai között szerepel.
Iktatószám / Tervezett fizetési időpont rögzítése
Nyilvántartási szám: ezt egy automatikus számgeneráló hozza létre a soron következő iktatási szám meghatározásával, melynek előtagját saját cégünk szabályai szerint alakíthatjuk ki. Lehetőség van különböző előtagok párhuzamos használatára is, ezáltal különböző csoportokhoz, projektekhez is rendelhetjük az egyes szállítói számlákat.
Tervezett fizetési időpont: Gyakori eset az, hogy egy-egy számlát nem a fizetési határidőben szeretnénk kifizetni, mert pl. a banki utalások konkrét heti időpontokban történnek meg vagy pedig egy-egy szállítói számla kifizetését a várható bevételekhez kell igazítanunk. Ezt támogatandó, lehetőség van a számla kifizetésének tervezett időpontját is megadni. Ez a dátum alaphelyzetben megegyezik a számla fizetési időpontjával – így nem szükséges további adatot kézzel megadni akkor, ha nem akarjuk eltéríteni ezt a dátumot a fizetési határidőtől. Lehetőség van a lista-funkciók során a fenti dátumra történő szűrésre is.
ÁFA automatikus rögzítése
Legtöbb elektronikus számla és pdf formátumú számla esetén az ÁFA tartalmakat automatikusan kinyerjük a számlaadatokból. ÁFA kulcs és összeg manuálisan is rögzíthető.
Számlák költséghelyhez rendelése
A számlák kezelésekor, könyvelésekor fontos szempont a bejövő számla költséghelye. A Taskingoban a számlákat költséghelyekhez is rendelhetjük. Megadható tetszőleges számú költséghely, melyet a számla rögzítésekor egyszerűen létre tud hozni illetve a már meglévő kategóriákat a legördülő listából ki tudja választani.
